Halb Mensch, halb Puma: Carag, ein Gestaltwandler, lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester Mia in den Rocky Mountains und beschließt im Alter von elf Jahren bei den Menschen zu leben, was seinen Eltern und seiner Schwester gar nicht gefällt. So begibt er sich nachts heimlich zur Polizeistation und gibt sich als jemand aus, der sich an nichts mehr erinnert. Schnell kommt er als „Mystery Boy“ in die Schlagzeilen der Zeitungen.
Carag wird von einer neuen Familie adoptiert und Jay getauft. In seiner neuen Schule „Jackson Hole Highschool“ wird er von den Lehrkräften zwar gemocht, hat aber keine Freunde und wird sogar heftig gemobbt. Eines Tages begegnet er auf dem Weg zur Schule Lissa Clearwater, der Schulleiterin der Clearwater High, einer Schule für Woodwalker, wie er. Sie lädt ihn auf die Clearwater High ein. Wenige Monate später kommt er nun tatsächlich auf diese Schule und es ist sogar besser als gedacht. In Holly, einem Rothörnchen, und Brandon, einem Bison, findet er Freunde.
Hier beginnt die Geschichte von Carag und sein Leben nimmt in den nächsten Teilen weiter seinen Lauf.
